COMA IA · Asesorías y gestorías
Menos tiempo persiguiendo facturas y más tiempo para asesorar.
Facturas que llegan por WhatsApp o email y que la IA lee, clientes a los que se les pide lo que falta y respuestas a las dudas de siempre. La interpretación fiscal sigue en tu equipo.
El punto de partida
Qué puede hacer la IA, de verdad
En una asesoría o gestoría el cuello de botella no suele ser la contabilidad, sino lo que viene antes: facturas en fotos, PDF y papel, clientes que se dejan documentos y las mismas preguntas sobre qué hay que enviar y cómo.
La IA ya lee facturas y tickets y marca lo que no está claro, y un agente puede pedir lo que falta sin que nadie escriba el mismo mensaje a cada cliente. Lo que no conviene delegar es interpretar su situación fiscal o laboral: eso es trabajo del asesor.
En Mallorca. En Baleares la asesoría laboral sigue el ritmo de la temporada: llamamientos de fijos discontinuos en primavera y bajas en otoño, muchos a la vez. Y muchos clientes son autónomos del turismo o residentes extranjeros que agradecen peticiones y respuestas en inglés.
Casos de uso
Cinco usos de la IA para asesorías y gestorías
Recepción y lectura de facturas
COMA para despachos recibe las facturas de tus clientes por WhatsApp y email, las lee con IA, comprueba NIF, IVA y duplicados y las exporta a a3, Sage, Contasol u Holded.
Qué ganas: Menos tecleo y solo lo dudoso llega a revisión
Peticiones de documentación
Al cerrar cada periodo, el agente pide a cada cliente lo que le falta según lo recibido: facturas, extractos, contratos. Recuerda sin insistir de más y avisa al equipo de quién no responde.
Qué ganas: El equipo deja de escribir el mismo recordatorio a cada cliente
Dudas frecuentes de clientes
Responde por WhatsApp o email a lo que se pregunta siempre: cómo enviar una factura, qué documentos pide un trámite, qué incluye la cuota. Lo que requiere criterio pasa al asesor.
Qué ganas: Menos interrupciones y respuesta fuera de horario
Calendario de obligaciones por cliente
Con las obligaciones que tu equipo asigna a cada cliente, prepara su calendario y le avisa antes de cada vencimiento de lo que necesitas de él. Las fechas las mantiene la asesoría.
Qué ganas: Cada cliente sabe qué te tiene que mandar y para cuándo
Altas y bajas laborales ordenadas
Cuando un cliente avisa de un alta, una baja o un cambio de jornada por WhatsApp o email, la IA pasa los datos a una ficha y pide lo que falta. El técnico laboral la tramita.
Qué ganas: Menos idas y vueltas para completar cada alta o baja
Lo que no dejaríamos en manos de la IA
La IA no interpreta la situación fiscal o laboral de un cliente, no calcula impuestos ni decide cómo contabilizar un caso dudoso, y no presenta nada sin aprobación del despacho. Lo que lee de una factura pasa controles y, cuando hay dudas, lo revisa una persona.
Tus datos
Facturas, nóminas y extractos son datos financieros y personales de tus clientes y de sus trabajadores. Se tratan con contrato de encargo de tratamiento, permisos y proveedores de IA que no entrenan con tus datos, en la UE cuando es posible. Y el cliente sabe que le contesta una IA.
Por dónde empezar
Empieza por la recepción y lectura de facturas: es donde más se repite el trabajo y no toca el criterio del asesor. Primero vemos cómo te llegan hoy las facturas y qué programa contable usas; después, alcance, plazos y precio por escrito.
Primero un diagnóstico; si conviene, un piloto acotado. Alcance, plazos y precio cerrado por escrito antes de empezar.
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Además de más de 100 pymes, marcas internacionales, instituciones y grandes eventos.
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Cómo lo hacemos
FAQ
Preguntas sobre IA para asesorías y gestorías
¿Qué es COMA para despachos?
Nuestro producto para asesorías y gestorías: recibe las facturas de tus clientes por WhatsApp y email, las lee con IA, comprueba NIF, IVA y duplicados y las exporta a tu programa contable. Tiene su propia página en esta web.
¿Tengo que cambiar de programa contable?
No. Se exporta a a3, Sage o Contasol con su fichero de importación, o por API a Holded. Si usas otro, lo vemos en el diagnóstico.
¿La IA puede responder dudas fiscales a mis clientes?
Solo las de funcionamiento, como cómo enviar una factura o qué documento falta. Las dudas fiscales o laborales de cada caso las responde el asesor.
¿Qué pasa si la IA lee mal una factura?
Se comprueban el NIF, el IVA y los duplicados, y lo que no pasa los controles o no se lee bien queda marcado para revisión. Nada se exporta sin pasar por ahí.
Empecemos
¿Qué tarea te gustaría que hiciera la IA?
Cuéntanos qué frena a tu equipo o qué quieres construir. Te proponemos un primer paso con alcance, plazos y costes claros.